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美联储太难了 黄金迎关键一役 投资者为美元崩跌做好准备吧
发表于：2019-08-29
本周，债市警铃大作。周二，2年期-10年期美债收益率与3个月期与10年期美债利差扩大，倒挂加剧。周三，又出现了另一个衰退信号，美国30年期国债收益率创历史新低。这种不断恶化的收益率曲线倒挂，明确证实了经济衰退在不远的将来会出现。昨晚，一个“过气”美联储官员的文章搅动华尔街，美联储更难了。杜德利表示，美联储或应试图影响美国大选，以阻碍特朗普连任。华尔街一些机构认为，美元的看跌周期将持续五年，为未来美元下跌25%做好准备。周四，现货黄金位于1540关口附近，投资者聚焦定于周四出炉的美国第二季度GDP数据。假如数据表现疲软，可能加剧市场对经济衰退的忧虑，提升美联储降息的预期，提振黄金。
前美联储官员的文章引发激烈论战，美联储太难了
前纽约联储主席杜德利日前表示，美联储或应试图影响美国大选，以阻碍特朗普连任。他表示，特朗普若连任将对美国和全球经济构成威胁，对美联储的独立性及其实现就业和通胀目标的能力构成威胁。
他的观点是——美联储应该拒绝降息，阻止特朗普的全球贸易战。因为美联储进一步宽松政策，这反过来又使贸易关系更加激烈。他甚至建议美联储推动经济陷入衰退，以防止特朗普再次当选。
杜德利是美联储当年的2号人物，是(经历过金融危机)美联储最高决策者之一。
这位前美联储2号人物表示，美联储不应该出手解救一个在贸易政策上做出糟糕选择的政府。
如果货币政策的目标是实现最佳的长期经济结果，那么美联储官员应该考虑，他们的决定将如何影响2020年的政治结果。这样做会有三重好处：首先，通过增加特朗普政府的代价，来阻止贸易的进一步升级；其次，这样可以表明美联储政策的独立性；第三，美联储将保存急需的弹药，以便在真正的危机来临的时候“有息可降”。
杜德利一贯的主张——美联储的职责不是消除市场的痛苦，而是遵循最大限度地实现可持续就业和价格稳定这一双重目标的货币政策。
该言论的影响还在持续。美国参议院银行委员会成员Thom Tillis称，将探讨在参议院银行委员会就美联储的独立性以及美联储在美国大选中受到干预的危险性举行听证会。市场人士认为，考虑到当前美联储已经处于美国总统特朗普带来的“痛苦”之中，美联储保持经济扩张的难度将更大。
CME“美联储观察”显示，美联储9月降息25个基点至1.75%-2%的概率为98.1%，较昨日微幅下调。
而美国总统特朗普周三称美联储“精神上”无法跟上其他国家的步伐。他指出，在G7会议上，其他国家的领导人都为其利率之低而感到眼花缭乱，德国更是实质上已经“借贷有偿”。白宫贸易顾问纳瓦罗周四早间更直言，需要美联储做好其工作并进行降息。
早在2016年2月，达德利就精准的预测到了今天美国会面临的局面：加息可能造成金融状况收紧(决策错误)；经济衰退的外部风险正在加大；美元汇率出现飙升的风险。
如果美国经济真的开始减速，并且美元继续走强，这意味着美国经济真的出了大问题，现在这一切都成真了。
历史上，每一次美元指数走强，伴随而来的是美国衰退概率上升。如今，纽约联储的指标显示美国经济未来12个月出现衰退的可能性超过30%。
摩根士丹利认为，美元是下一轮美国和全球经济衰退的潜在催化剂，推荐买入日元和瑞士法郎。
华尔街一些机构认为，美元的看跌周期将持续五年，为未来美元下跌25%做好准备。
美国GDP晚间重磅来袭！黄金走势准备起飞
周四亚市早盘，金价继续徘徊在1540关口。投资者聚焦定于周四出炉的美国第二季度GDP数据。
北京时间周四20:30，美国将公布第二季度国内生产总值(GDP)数据，这是日内关注的焦点，预计将引发市场行情。
媒体调查显示，美国第二季度实际GDP年化季率修正值上升2.0%，前值为增长2.1%。
分析师表示，假如美国GDP数据表现疲软，可能加剧市场对美国经济衰退的忧虑，从而进一步提升美联储降息的预期，这将打压美元，并对金价构成提振。
本周是美国劳动节周末之前的最后一周。8月底的成交量通常较低，这可能会加剧市场波动。
德意志银行的分析师指出，近期以来，美国综合经济数据表现仍然向好，周二发布的咨商会消费信心指数依旧显著好于预期，而周四的二季度GDP修正值也料将继续佐证这一点。此后，投资者将更加瞩目下周五(9月6日)即将出炉的8月非农就业数据。
大多数华尔街人士预计金价将继续上涨。或许还会突破1600美元的关口。
VanEck黄金投资组合经理Joe Foster在Yahoo Finance表示，“投资者对经济和金融体系的未来非常担忧，他们打算将黄金作为对冲工具。”他补充称，机构投资者和散户投资者都大举投资黄金。
Foster补充道：“金价很有可能在1600下方遭到打击。但黄金正在形成一种新的趋势——我认为这是黄金新一轮牛市的开始。”
德意志银行(Deutsche Bank)金属分析师Michael Hsueh认为，主要央行在本轮宏观风险上升期间买入黄金，也可能支撑金价走高。
Hsueh在近期的一份报告中写道，尽管投机和散户投资者需求可能主导短期资金流，但央行稳定的需求应有助于金价在较长时间内走高。
澳洲国民银行分析师John Sharma表示，“人们开始认为经济表现不佳，可能出现衰退，或更有可能出现经济放缓，这意味着美联储将不得不降息，从而支撑金价。”
图为黄金日线走势，价格高位小幅波动，关注通道形态破位情况。
若价格下行，下方支撑位见斐波那契23.6%回调位1489.08，进一步支撑位见通道下轨，接着是斐波那契38.2%回调位1448.20.
若价格走高，上方阻力见前高1555.18，进一步阻力见通道上轨。
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